Choisir un conseiller en gestion de patrimoine

Comment choisir un conseiller en gestion de patrimoine, comprendre sa rémunération et évaluer la qualité de ses recommandations. Guides pratiques et critères de sélection.

CGP

Fonds euros assurance vie : rendement et pièges 2026

Comprendre le fonds euros en assurance vie : garantie du capital, rendements, frais et stratégie d'allocation. Guide pratique pour épargnants en 2026.

Par Isabelle Marchand · 9 septembre 2026

CGP

Plafond assurance vie 2026 : les 5 seuils qui comptent

Plafond assurance vie : versements libres, abattement fiscal après 8 ans, plafond succession avant/après 70 ans. Tout ce que fixe la loi en 2026, chiffres

Par Isabelle Marchand · 29 août 2026

CGP

Imposition assurance vie succession : le guide fiscal 2026

Imposition assurance vie succession : abattement 152 500 €, prélèvements de 20 % et 31,25 %, règles après 70 ans. Guide fiscal 2026 avec tableaux et cas

Par Isabelle Marchand · 27 août 2026

CGP

Hexa Patrimoine Lyon : Family Office et CGP indépendant 2026

Hexa Patrimoine, cabinet CGP indépendant à Lyon : approche Family Office, missions, tarifs et ce qu'il faut vérifier avant de confier votre patrimoine en 2026.

Par Isabelle Marchand · 23 août 2026

CGP

Successions assurance vie 2026 : abattements, fiscalité

Successions assurance vie : comprendre la fiscalité, les abattements, le rôle du notaire et les erreurs qui font perdre l'exonération. Guide pratique 2026.

Par Isabelle Marchand · 22 juillet 2026

CGP

SCPI rendement simulation : calculer vos revenus nets

Simulez votre rendement SCPI net en 2026 : taux de distribution, prélèvements sociaux (18,6 %), frais et cas pratique chiffré sur 10 000 €. Guide complet

Par Isabelle Marchand · 21 juillet 2026

CGP

Fiscalité assurance vie 2026 : le barème complet à 18,6 %

Tout savoir sur la fiscalité assurance vie en 2026 : PFU à 7,5 % ou 12,80 %, abattements de 4 600 € et 152 500 €, prélèvements sociaux à 18,6 %. Cas

Par Isabelle Marchand · 19 juillet 2026

CGP

CGP immobilier 2026 : choisir le bon conseiller en 3 étapes

Qu'est-ce qu'un CGP en immobilier ? Rôle, différence avec un courtier, fiscalité des cessions de parts (19 % + 18,6 % PS) : tout comprendre avant de vous

Par Isabelle Marchand · 9 juillet 2026

CGP

Gestion de patrimoine indépendant 2026 : coût et missions

Gestion de patrimoine indépendant : missions d'un CGP, coûts, rémunération et avantages du conseil indépendant par rapport à une banque en 2026.

Par Isabelle Marchand · 17 juin 2026

CGP

Quel est le rôle d'un gestionnaire de patrimoine en 2026 ?

Quel est le rôle d'un gestionnaire de patrimoine ? Missions, salaire, formation, frais : notre guide complet pour comprendre ce métier et savoir quand consulter un conseiller.

Par Isabelle Marchand · 16 juin 2026

CGP

Conseil en patrimoine gratuit : 5 vrais services sans frais

Découvrez les services gratuits de conseil en patrimoine réellement accessibles en 2026 : banques, CGP, simulateurs en ligne. Guide complet et fiable.

Par Isabelle Marchand · 14 juin 2026